E' il servizio più completo ed esclusivo di consulenza a supporto della gestione privata: un affiancamento day-by-day del cliente per permettergli di realizzare gli investimenti più opportuni, mantenendo uno stretto controllo del rischio.

Tutte le fasi del processo , che sono più sotto dettagliate, richiedono cura, metodo e competenza, ma in B&I Consulting riteniamo che alcuni passaggi siano particolarmente critici ed abbiano un'influenza decisiva sul risultato:

1. la definizione chiara degli obiettivi del cliente e il mantenimento di un rapporto costante con lui.

2. il processo continuo di definizione e ridefinizione degli scenari economico-finanziari che ci permette di selezionare gli asset guardando al futuro, anzicchè al passato

3. un processo costante di monitoring dei portafogli che permette reazioni rapide e un migliore controllo del rischio.

Riteniamo che questi elementi siano il cuore di una consulenza di qualità e attorno ad essi abbiamo costruito l'intero processo.

In dettaglio, le fasi della consulenza finanziaria che proponiamo sono:

- check-up patrimoniale , definizione di obiettivi e profili di rischio, confronto con gli investimenti in essere
- rinegoziazione delle condizioni con gli intermediari
- selezione dei migliori strumenti finanziari per ogni asset class.
- scelta delle asset class sulla base degli obiettivi, dei profili di rischio e degli scenari definiti. Assogettamento dei portafogli a processi di ottimizzazione
- raccomandazioni dettagliate sulla riallocazione del patrimonio
- accompagnamento nella realizzazione di investimenti e disinvestimenti
- monitoring costante dei portafogli
- raccomandazioni su riallineamenti di portafogli per reagire/anticipare i trend
- consulenza permanente su evoluzioni in atto, scenari probabili, nuovi strumenti, problematiche ad hoc
- reporting regolari e contatti frequenti con il cliente per verificare l'allineamento obiettivi/strategie/strumenti/risultati.